博途-项目营销客户管理ERP系统是博途信息做的一套面向中小型销售团队的管理软件，把客户、项目、产品、报价、订单、回款、发票、财务到售后这一整条销售链路串在同一个数据库里。它的核心卖点不是单项功能多强，而是「录入一次、全程联动」——比如从报价单生成订单、订单驱动回款与发票、库存随出入库实时变化、财务汇总视图跟着订单自动算，省掉大量重复抄数和人工对账。
客户与项目管理
客户档案：记录客户单位、联系人、访问记录，可打标签、做分级，也能单独当作客户信息管理系统使用。
项目跟踪：覆盖从商机、方案报价到合同执行的全流程，用阶段和状态跟踪每个项目的推进。
价值识别：通过标签和分级把重点客户挑出来，让销售精力花在更值得跟进的对象上。
产品与进销存
产品与供应商：维护产品分类、明细和供应商资料，作为采购与销售的基础数据。
库存联动：采购入库、销售出库、库存调拨实时处理，靠触发器自动更新库存数量，减少人工错漏。
库存预警：网络版支持库存预警与流水追踪，缺货早知道。
报价与订单
组合报价：多产品组合报价、折扣管理、有效期控制，报价单与订单数据联动，改一处不必重抄。
订单全流程：订单由报价单生成，跟踪创建、审核、发货到回款，自动带出合同与相关业务单据。
财务与售后
财务汇总：回款记录、发票管理、财务汇总一体，实时看每个订单的回款与开票进度、未收未开票金额。
售后服务：客户维护、故障处理、满意度调查，形成从签单到服务完成的闭环。
1. 获取安装包，服务器电脑建议关闭防火墙或者放行软件端口，先准备好数据库环境（SQL Server）。
2. 双击主安装程序，阅读许可协议，勾选同意协议，点击下一步。
3. 设置软件安装路径，建议使用英文路径，不推荐放在桌面或者中文名称文件夹。
4. 配置数据库连接：填写数据库地址、账号密码，新建或者选择已有数据库实例。
5. 等待程序文件复制完成，执行数据库初始化，等待数据表自动创建。
6. 安装完成，打开系统登录页面，使用初始管理员账号密码登录，首次登录建议修改密码。
7. 局域网其他客户端：安装客户端程序，填写服务器 IP，即可连接服务器访问系统。
1. 问：可以自定义项目阶段、跟进字段吗？
答：支持自定义配置，管理员后台可以新增项目阶段、自定义档案字段，适配企业自身业务流程。
2. 问：录入的客户数据能不能批量导入导出？
答：支持 Excel 批量导入客户、项目信息，各类报表、台账都可以导出 Excel 文件。
3. 问：重装服务器之后数据怎么恢复？
答：日常在后台定期备份数据库文件；重装后，在数据库工具中还原备份文件，再重新连接系统即可。
博途-项目营销客户管理ERP系统更新日志：
1.修复若干bug；
2.优化细节问题；
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